聚焦钛白

颜钛杨逊:2020年钛白粉进出口数据分析

时间:2021-01-27 信息来源:颜钛云商

出口端

 

 

据颜钛云商统计海关总署提供统计数据,2020年1-12月钛白粉累计出口约121.48万吨,比2019全年增加约21.13万吨,同比增长21.06%。

 

2020年受全球疫情影响,之前订单在5-6月总量略有收缩,其余10个月出口量均呈现压倒性反超,整体出口形势非常强劲,空前的实现了对2019年的超越,以此形势来看,预计2021全年的出口总量或超140万吨。颜钛钛行业分析师杨逊认为,中国钛白粉出口量连年创新高,主要保持着下述四大优势:

1、产品性价比高;

2、品质提升速度快;

3、生产商众多,可满足不同指标个性化要求;

4、供应优先级高。

 

 

2020年1-12月钛白粉出口目标国前三名依次为:印度、巴西、韩国,出口量分别为135829.783吨、99300.737吨和73148.527吨,分别占总出口量的11.18%、8.17%和6.02%。

 

从出口目标国的分布可看出两个特点:

 

1、主要由于运距短、周期快、运费低等优势,多数为距离中国较近的东亚、东南亚国家,这些国家未来出口量将会越来越多,且竞争激烈;

 

2、由于基础建设刚需,绝大多数是发展中国家。

 

早些年,国内硫酸法市场竞争激烈,生产商逐渐调整销售策略,果断将国外市场作为重心,随后的几年,国内众多生产商也越来越重视出口,经过这些年的策略调整,外贸出口已经成为各生产商和经销商非常重要的市场,某大型生产商2020年外贸出口销售比例逐年递增至55%。钛白粉的硝烟全球化越来越甚,跟国内的市场特征一样,也存在超低备货、采购比价等。

 

以中国为圆心,辐射亚洲、欧洲、美洲等发展中和发达国家,今后几年这些都是中国钛白粉的重要出口目标国。

 

 

2020年1-12月钛白粉出口货源产地及代表生产商依次为:四川(龙蟒、攀钢等)、河南(佰利联等)、山东(东佳、金海等)。

 

从图中可以看出,出口货源地主要集中在钛白粉产能较为集中的地区,出口产地与产能分布同时表现出中国钛白粉的“双高”:产能集中度高、出口集中度高。

 

附:

据颜钛云商整理数据显示,2020年全国所有42家全流程型钛白粉企业的各类钛白粉及相关产品的综合产量为351.2万吨,比2019年增加33万吨,增幅为10.39%。

 

在351.2万吨的总产量中,金红石型为285.6万吨,占比为81.31%;锐钛型为53.8万吨,占比为15.33%;非颜料级为6.0万吨,占比为1.71%;催化和功能性材料为5.8万吨,占比为1.65%。

 

据颜钛云商整理数据显示,2020年全国4家氯化法企业的氯化法钛白粉的综合产量为31.89万吨,占全国当年钛白粉总产量的9.1%;占当年金红石型钛白粉产量的11.68%。2020年的氯化法钛白粉的年产量系历史上首次突破30万吨大关;也是历史上在金红石型钛白粉产量中的占比首次突破10%。

 

据颜钛云商整理数据显示,2020年全国42家全流程型钛白企业中,产量为排名前12位的企业产量均超过10万吨,他们的综合产量达2572209 吨,占当年全国总产量的73.24%。

 

进口端

 

 

据颜钛云商统计海关总署提供统计数据,2020年1-12月钛白粉累计进口量约为17.24万吨,比2019全年进口增加约4784吨,同比增长2.85%。

 

进口量增速逐渐进入瓶颈,一方面由于国际巨头科慕、亨斯迈、特诺、石原(ISK)有限产和关停操作,国际巨头在做减法,扩产、加法的主战场还是在中国;一方面反映出中国钛白粉在质量上、价格上全球竞争力越来越强。

 

 

2020年1-12月钛白粉进口数量前三名地区和国家依次为:中国台湾、墨西哥和澳大利亚,进口量分别为49962.591吨、32471.668吨和31826.25吨,分别占总进口量的28.98%、18.54%和18.46%,具体内容查看以上图表。

 

从钛白粉进口来源地区和国家来看,中国市场上科慕、科斯特和特诺依然占有较重的市场份额,同时依然是国内高端需求的首选产品。

 

 

2020年1-10月钛白粉进口落地量前三名地区依次为:上海、浙江和广东。

 

从上图可以看出,钛白粉进口落地地区主要以较为发达一线城市为主,华东、华南依然是主战场,来往货船较多、就近目标客户群体庞大、需求丰富、流通环节发达等是主要特点。

 

 

出口一定是未来钛白粉的主战场,尤其是出口逐渐演变成贸易全球化重要指标。近些年,出口更是左右国内价格市场的重要因素,无论是生产商还是经销商,都在加重出口戏份,生产商更是通过调整出口接单量和供货比例,调节国内“供大于求和供不应求”的平衡点。随着中国硫酸法钛白粉技术的成熟,高端定制型产品的开发,以及氯化法钛白粉技术的稳定提升,中国钛白粉全球竞争力越来越强,话语权、定价权已经逐渐向东转移,未来3至5年中国钛白粉仍计划有百万吨新产能落地,伴随产能的不断扩大,中国钛白粉必将延伸至世界的每一个国家,中国也必将成为全球钛白粉的最强生产国。

 

 

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