相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年钛白粉行业供需格局与前景预测咨询报告》

根据 国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据，2019 年全国能维持正常生产的41家全流程型规模化钛白粉企业的318.15万吨总产量中，金红石型钛白粉产量254.5万吨，占比为80.01%;锐钛型钛白粉产量51.8万吨，占比为16.28%; 非颜料级等其它钛白粉产品产量11.8万吨，占比为3.71%。经过多年的发展，我国钛白粉产品结构不断优化，金红石型钛白粉产品产量已在行业中占据主导地位。

从国际看，钛白粉生产工厂规模趋于大型化，产能日益向少数厂商集中,且产业并购重组仍在进行当中，此类全球化的大公司作为钛白粉行业的主导者,在很大程度上主导着全球钛白粉的供给、价格和发展。

从国内看,虽然钛白粉行业在近年出现了龙蟒钛业与佰利联的并购重组等产业重组事件以及--些中小生产企业因环保等因素关停,我国钛白粉行业的产业集中度有所提高，但整体上看我国钛白粉生产企业的规模仍然偏小，产业集中度仍然偏低。据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据，2019 年,我国.钛白粉总产量318.15万吨，前五大生产企业的产量合计约为148.77万吨，占总产量的46.76%，其中除龙蟒佰利年产量超60万吨，为唯一跻身世界前5大生产厂商的国内企业，截至2019年末，在全国共计41家能维持正常生产的全流程型规模化钛白粉企业中，其中17 家钛白粉生产企业的产量低于3万吨，产业集中度有待进一步提升。

从不同档次产品的竞争格局来看:

(1)我国大多数中小企业集中在锐钛型钛白粉市场，据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计, 2019年锐钛型钛白粉的总产量仅为51.83万吨,但.这主要来源于全行业超过10家仅能生产不到3万吨锐钛型钛白粉的中小企业。

(2)少数大中型企业集中在中、高端金红石型钛白粉市场，生产的金红石型钛白粉除满足国内需求外，还出口到欧美、韩国、日本和巴西等国家或地区，参与国际竞争，且出口规模逐年扩大，促进了整个行业出口比例的提升。

(3)国内高端金红石型钛白粉产品市场曾长期被国外氯化法工艺生产厂家占据，近几年每年的进口规模约为20万吨，随着国内氯化法生产工艺的逐步成熟，产品产量规模已超10万吨;同时，我国硫酸法钛白粉工艺技术已接近国际水平，流程自动化水平、产品的系列化和专业化程度大幅提高，资源综合利用达到国际水平，产品质量与国外产品的差距进一步缩小。国内氯化法工艺生产的产品以及部分企业硫酸法生产工艺生产的产品亦可用于高端领域,对进口氯化法工艺的金红石型钛白粉产品形成了替代，进口数量占国内表观需求的比重逐渐降低。

3、我国钛白粉生产工艺技术情况

在生产工艺方面，目前我国硫酸法钛白粉工艺技术已接近国际水平,流程自动化水平、产品的系列化和专业化程度大幅提高,资源综合利用能力达到国际水平，产品质量与国外产品的差距进一步缩小。同时，曾经困扰我国钛白粉工业发展的三废治理和资源综合利用问题已得到有效解决，废酸回收工艺及装置的开发，使得废酸能够循环使用:利用水洗低浓度废酸生产石膏代替天然石膏用于建材生产的工艺开发，开辟了低浓度废酸利用的新途径,副产品硫酸亚铁也已被广泛用作铁系颜料、水处理产品、磁性材料和饲料的原料。目前国内少数钛白粉生产企业资源综合利用水平已达到国际先进水平。

另一方面，氯化法工艺技术较为复杂，国内仅少数钛白粉企业具备少量氯化法生产工艺产能，因此，硫酸法在相当长一段时期内仍将是我国钛白粉生产的主流工艺。氯化法工艺生产钛白粉所用原料- -般为高钛渣或人造金红石，由于我国高钛渣及金红石原料相对短缺，一定程度上限制了我国氯化法工艺生产钛白粉的发展，根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据，2017 年，我国能维持正常生产的、规模化全流程型钛白粉企业中，有5家企业合计生产氯化法钛白粉16.8万吨，占当年全国钛白粉总产量的5.83%。而到2018年，我国能维持正常生产的、规模化全流程型钛白粉企业中，有3家企业合计生产氯化法钛白粉13.4万吨，占当年全国钛白粉总产量的4.54%。2019 年，我国能维持正常生产的、规模化全流程型钛白粉企业中，有4家企业合计生产氯化法钛白粉20.86万吨，占当年全国钛白粉总产量的6.56%。

4、钛白粉行业具有明显的周期性特征

钛白粉行业与国民经济的发展高度相关,具有较为明显的周期性。在国际和国内需求增长拉动下，中国钛白粉行业自1999 年起进入高速增长阶段并持续至2007年;此后，受人民币升值、取消出口退税，特别是2008年下半年全面爆发的国际金融危机影响，钛白粉行业进入调整、稳固阶段，钛白粉价格也出现了一定幅度的下跌;自2009年二季度开始，受益于下游涂料、塑料、造纸等行业的回暖，国内钛白粉需求旺盛，价格也随之上涨，这一势头持续到2012年，价格涨幅几近翻倍; 2013 年开始，受前期产能扩“张较快，且下游需求疲软等因素影响，钛白粉市场价格进入单边下行行情，直至2016年，价格累计下跌幅度超过50%; 2016 年至今，受国家环保及产业政策要求趋严、行业集中度进一步提升、行业定价信息及传导更加透明、下游需求增加等因素综合影响，我国钛白粉市场价格出现企稳回升，并逐渐形成了良性发展趋势。

5、行业发展推动因素

(1)我国国民经济保持较高速度增长

钛白粉广泛应用于国民经济的众多行业,其市场景气度和发展态势与经济发展大环境息息相关。自改革开放以来,我国国民经济保持了快速发展的势头，进.入到“十三五”，我国GDP增长率仍然保持着每年6%以上的较高增长速度,且经济发展质量亦稳步提升。我国国民经济的持续较高速度增长为涂料、塑料、造纸、油墨等钛白粉消费行业提供了充足的发展空间;同时，钛白粉行业在下游应用行业的不断发展带动下，未来发展前景较好。

(2)我国城镇化建设的进-一步推进

改革开放以来，尽管我国城镇化率逐年提升，截至2019年末已达到60.60%的超半数水平，但与发达国家以及我国近100万亿的GDP总体规模相比，我国城镇化水平仍相对较低。《国 民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，推进新型城镇化建设是“十三五”期间的重要工作之一。城镇化建设的不断推进，为基础设施建设、房产建设等建筑行业及汽车行业等的发展奠定基础。前述行业都是涂料、塑料的主要下游应用领域，其对涂料及塑料的需求将为钛白粉行业的发展提供良好的市场环境。

(3)钛白粉本身的产品特性及应用领域不断开拓

钛白粉具有稳定的物理、化学性质和优良的光学、电学性质，以及优异的颜料性能，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电和环保工业等国民经济的众多领域。随着经济的发展、科技进步及应用研究的深入，钛白粉的应用领域将更加宽广，这将为钛白粉的发展带来增量的市场需求。

(4)行业进入门槛提高、产业集中度提高

我国钛白粉行业的相关产业政策对“新建硫酸法”生产工艺的产能扩张进行了限制，并严格限定生产过程中的“三废”排放总量和能耗，行业进入门槛大幅提高，从而有利于加快优胜劣汰。随着小企业关闭产能，大企业的兼并重组等，未来我国钛白粉行业的产业集中度将不断提高，有利于改善行业的竞争环境，促进行业的良性可持续发展。

(5)行业技术水平不断提高